Como fazer Planejamento Estratégico para 2024 [guia completo]

Planejamento estratégico é o processo de definir as metas da sua organização, as ações que serão utilizadas para alcançá-las e com quais recursos poderá contar. É a porta de entrada para investir em inovação, cultura organizacional e ações que funcionem como respostas a um ambiente de constante mudança no mercado.

Quando falamos da palavra estratégia, ela pode ser definida de várias maneiras, mas geralmente envolve 3 elementos chave:

• a definição de um objetivo;
• as ações necessárias para atingi-lo;
• e os recursos necessários para executar o que precisa.

No mercado atual, podemos dizer que pensar de forma estratégica é mais importante do que nunca. Para qualquer empresa, a estratégia é a base para preparar o futuro e crescer agora, em vez de simplesmente reagir às mudanças. Isto porque, sem uma estratégia, uma organização pode se afastar da sua visão e se tornar insustentável ou irrelevante.

A verdade é que esse tipo de resultado ninguém quer enfrentar. Por isso, para prosperar de forma consistente no longo prazo, é necessário ter disciplina e uma estratégia confiável para lidar com novas oportunidades e com as adversidades e imprevistos.

Claro que as estratégias podem falhar e isso acontece por centenas de razões: algumas são mal executadas, outras não envolvem as pessoas certas ou simplesmente não contam com os recursos mais adequados. Mas você pode estar em um seleto grupo de empresas que realmente cumprem seu plano estratégico — e podemos ajudá-lo com isso agora.

Essa introdução é para dizer que aqui você encontrará tudo que precisa saber sobre planejamento estratégico. Veja exatamente o que é e como fazer com um guia prático sobre os fundamentos desse tipo de planejamento, que guiará você pelo processo, passo a passo.

Mas, antes, temos um convite que pode te ajudar nessa tarefa!

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O que é planejamento estratégico?

Planejamento estratégico é o processo no qual empresas tomam decisões sobre como vão alocar seus recursos no próximo ano ou em um determinado período de tempo. Costuma envolver a definição de metas, indicação de ações para alcançá-las e previsão do orçamento necessário.

Esse tipo de planejamento define não só quais caminhos seguir, mas principalmente quais não seguir. É uma combinação dos dois termos, porque planejamento e estratégia não são a mesma coisa:

• Planejamento tem a ver com parar e pensar antes de fazer alguma coisa;
• Estratégia está relacionada a fazer escolhas.

A combinação de ambos é que forma a liga necessária para direcionar qualquer empresa. Não se trata apenas de definir ações e prazos, não é apenas um cronograma. Trata-se de fazer escolhas: desde definir a persona, o posicionamento, até o que será feito caso algo saia do cenário inicial previsto. Uma coisa não anda sem a outra — ou pelo menos não deveria andar.

Para Alvin Toffler, escritor e futurista norte-americano:

Uma empresa sem estratégia é como um avião voando sem rumo em plena tempestade, subindo e descendo entre os raios. Se um raio ou vento não o destruir, ele simplesmente ficará sem combustível.

Qual o objetivo de uma empresa ao fazer um planejamento estratégico?

Esse é um processo para documentar e estabelecer uma direção para sua empresa, avaliando onde ela está e para onde está indo. Mas afinal, qual é o propósito por trás dessa documentação de um plano estratégico?

O grande objetivo de desenvolver um documento de planejamento é contar com um local para registrar diversas definições que são fundamentais para o negócio e para todas as áreas envolvidas:

• Missão: é a razão de existir de uma empresa;
• Visão: é o que a empresa aspira ser;
• Valores: conjunto de princípios que servem de guia para o comportamento e as atitudes das pessoas que buscam alcançar a visão;
• Metas de longo prazo: o que a empresa pretende alcançar no futuro;
• Planos de ação: passo a passo que precisa ser feito para alcançar as metas.

Esse é um conceito que também se concentra na integração de vários departamentos dentro de uma empresa, como contabilidade, finanças, Marketing e Vendas, para cumprir seus objetivos estratégicos.

Um plano estratégico bem escrito pode desempenhar um papel fundamental no crescimento e sucesso de toda empresa, independentemente do porte ou do segmento de atuação, pois diz a você e a seus times a melhor forma de responder às oportunidades e desafios.

No entanto, se você não tem se concentrado em um processo de planejamento de negócios de longo prazo, não é tarde para fazer diferente. Seu sucesso futuro depende de um planejamento estratégico organizacional eficaz.

É claro que as discussões e definições podem levar a mudanças significativas. Assim, o objetivo do planejamento estratégico é, também, analisar seu negócio e definir metas e objetivos realistas. Isso tudo permite a criação de um documento formal que apresenta as visões e metas da empresa.

O que torna um planejamento estratégico bem-sucedido?

Ao buscar referências históricas sobre esse tema, voltamos para os modelos tradicionais de planejamento estratégico, desenvolvidos ao longo da década de 1960. Foi nesse período que surgiram as discussões sobre planejamento nas escolas de administração, principalmente no grupo de professores de Política de Negócios de Harvard.

Na época, apontavam para a ideia de que era necessário existir esse tipo de competência dentro das empresas, em um cenário competitivo que começava a ter interferências não só de fatores internos mas também externos.

Alfred P. Sloan, executivo norte-americano que foi presidente da General Motors nas décadas de 20 e 30, foi uma das referências para a criação de modelos de estratégias que buscavam atingir uma adequação entre as capacidades internas e as possibilidades externas.

Colocamos todo esse contexto neste tópico porque eles são um forte indicativo de que, desde o início dos estudos sobre planejamento estratégico, as ações bem-sucedidas precisam ser voltadas para a análise quantitativa das metas e dificilmente olham só para os resultados internos. Dessa forma, as mudanças sociais e tecnológicas fazem parte do contexto de planejamento.

No entanto, como transformar isso em resultados práticos? O planejamento estratégico bem-sucedido envolve um esforço de equipe, entre líderes e seus times.

Quanto mais você engajar os integrantes de cada área com o planejamento, melhor todos entenderão a estratégia que você deseja para o seu negócio, envolvendo tanto as metas esperadas como as ações práticas que precisam acontecer.

Ainda, o planejamento estratégico também precisa ser flexível para no fim se tornar efetivo. Embora seja necessário ter metas e objetivos para o seu negócio, você também deve ser capaz de se adaptar às mudanças.

Quando o planejamento estratégico deve ser feito?

Quando se trata de planejamento estratégico, você precisa iniciá-lo o mais cedo possível. Claro que nos primeiros dias ou semanas de vida da empresa você pode querer já iniciar com tudo bem planejado, mas pode levar um tempo até que tenha uma ideia melhor do que está ou não funcionando.

Geralmente, esse planejamento é anual e inicia em meados de outubro, para que seja executado no 1º dia de trabalho do ano seguinte. Por outro lado, se você começar a desenhar o seu plano somente em janeiro, por exemplo, terá menos tempo para executar, corrigir, estruturar internamente e alcançar o crescimento esperado. Assim, quanto antes você começar a trabalhar nele, melhor.

Mesmo que nunca tenha feito isso para o seu negócio, não é tarde para começar o planejamento estratégico. Isto porque nunca é uma má hora para sentar e pensar sobre a situação atual da sua empresa e onde você deseja estar nos próximos meses e anos.

Ao longo da vida de seu plano estratégico, você pode descobrir que alguns dos pressupostos básicos de sua estratégia são falhos ou incompletos. Nesse caso, leve em conta que:

• Frequentemente, a missão e a visão de sua organização podem permanecer as mesmas.
• Enquanto isso, seus objetivos e metas precisam ser revisados ​​e atualizados.
• Quando isso acontecer, você precisará adaptar sua estratégia ou começar o processo novamente.

Qual a diferença entre planejamento estratégico, tático e operacional

Talvez, você esteja se perguntando o que difere um plano estratégico de um plano tático ou operacional. Esses são os tipos de planejamento divididos por níveis e a escolha de qual plano desenvolver vai depender do que se pretende alcançar.

Quando estamos falando de um planejamento estratégico, estamos pensando a longo prazo e de forma ampla. É nesse plano que são determinadas as diretrizes estratégicas da empresa, que irão definir o caminho para os planos tático e operacional. Geralmente, é definido pela alta administração, com foco em objetivos gerais.

Já o plano tático é aquele pensado a médio prazo e costuma ser definido pelos gerentes de cada departamento. Nele, as estratégias da área são desdobradas em ações e apresentadas com mais detalhes, para alcançar os resultados previstos no plano estratégico.

Por fim, o plano operacional, como o próprio nome diz, irá definir as tarefas da operação. Além de ter foco no curto prazo, esse planejamento é feito pelos supervisores com a finalidade de estabelecer ações mais específicas, como cronogramas e responsáveis.

Qual a importância do planejamento estratégico?

Planejar os próximos passos com base nos objetivos da sua empresa é importante para que toda a organização saiba como chegar lá. Assim, o plano estratégico será um verdadeiro guia para que todas as áreas saibam, de forma geral, o que fazer e possam desenvolver seus planos táticos.

Ainda, é uma forma de entender o mercado e definir os meios pelos quais a empresa irá alcançar o próprio crescimento. Dessa forma, é possível rever o que foi feito até o momento, reconhecendo problemas, e aproveitar melhor as oportunidades disponíveis.

Portanto, ao definir as diretrizes estratégicas para toda a empresa, você estará reavaliando tudo o que já foi feito até aqui, para então estabelecer o que será feito a seguir. Assim, a empresa não fica no escuro e pode alcançar um desenvolvimento sustentável e previsível, capaz de trazer resultados positivos a longo prazo.

Benefícios do planejamento estratégico

O processo de planejamento estratégico pode levar algum tempo, mas é benéfico para todos os envolvidos. Como proprietário ou gestor de uma empresa, você terá uma ideia melhor das metas e objetivos que deseja alcançar e um caminho para fazer isso.

Para seus times, o processo pode promover um aumento na produtividade, contribuindo para o sucesso do negócio.

A partir disso, listamos os 5 principais benefícios que você precisa conhecer:

1. Cria uma visão de resultados focada no hoje e no futuro

Além de ser uma estratégia que atinge todos os colaboradores e serve como uma forma prática de alcançar os objetivos da sua empresa, o planejamento estratégico também traz um benefício significativo: cria uma visão única e direcionada para o futuro que pode alinhar toda a empresa, tanto com os times internos como com os investidores externos.

Ao tornar todos cientes dos objetivos de sua empresa, como e por que esses objetivos foram escolhidos, e o que eles podem fazer para ajudar a alcançá-los, você consegue criar um senso maior de responsabilidade em toda a organização.

Se uma pessoa na posição de gerente não tiver clareza sobre a estratégia de sua organização ou o raciocínio usado para elaborá-la, ela pode tomar decisões em nível de equipe que neutralizam seus esforços gerais. Com uma visão de união, todos em sua organização podem agir com uma estratégia mais focada nos objetivos centrais.

2. Ajuda a acompanhar o progresso com base nas metas estratégicas

Ter um plano estratégico em vigor pode permitir que você acompanhe o seu progresso em direção às metas. Quando cada departamento e equipe entende a estratégia mais ampla de sua empresa, seu progresso pode impactar diretamente no sucesso, criando uma frequência de acompanhamento para rastrear os principais indicadores de desempenho (KPIs).

Ao planejar a estratégia da sua empresa e definir seus objetivos, os KPIs podem ser determinados no nível organizacional. Também, essas metas podem ser estendidas a unidades de negócios, departamentos, equipes e indivíduos. Isso garante que todos os níveis de sua organização estejam alinhados e possam impactar positivamente o desempenho geral.

Ainda, é importante lembrar que, embora sua estratégia possa ser estruturada, ela deve permanecer ágil. Como Clayton Christensen afirma quando aborda o tema de inovação disruptiva, a estratégia de uma empresa precisa evoluir com os desafios e oportunidades que encontra. Por isso, cada liderança precisa estar preparada para dinamizar seus KPIs conforme as metas mudam.

???? Dica da RD: Uma boa forma de entender os resultados e ter uma visão geral da estratégia de Marketing e Vendas é acompanhar os dashboards e relatórios disponíveis no RD Station Marketing e RD Station CRM. 

3. Aumenta a produtividade

Por meio do planejamento estratégico, as empresas podem antecipar determinados cenários desfavoráveis ​​antes que ocorram e tomar as precauções necessárias para evitá-los. Isso significa que as organizações podem ser proativas, em vez de apenas reagir às situações à medida que surgem.

Ser proativo permite que as organizações acompanhem as tendências em constante mudança do mercado e estejam sempre um passo à frente da concorrência, ajudando a aumentar a produtividade de todos os colaboradores. Neste sentido, a diferença é simples de entender:

• Com um plano: todos já sabem o que precisam produzir, quando fazer e quanto tempo pode levar;
• Sem um plano: todos são pegos de surpresa, as ações levam mais tempo para acontecer e fica difícil prever quanto tempo cada uma vai levar.

Envolver todos os times no processo de planejamento também significa que eles recebem um senso de responsabilidade que pode aumentar a produtividade. Quer tenham contribuído no processo ou tenham sido informados sobre as metas e objetivos do negócio após a criação do plano estratégico, é mais provável que queiram atingir as metas.

4. Proporciona uma posição de mercado forte a longo prazo

O mercado está mudando mais rápido do que nunca, no mundo inteiro e em diferentes setores. Nesse cenário, as empresas que não têm uma base sólida e confiaram só na sorte ou em alguma oportunidade baseada no achismo, muito provavelmente não existirão no futuro.

O planejamento que usa um pensamento estratégico irá revelar os segmentos de clientes, as condições de mercado e as ofertas de produtos e serviços que atendem aos melhores interesses de sua empresa a longo prazo.

Uma abordagem intencional e direcionada aos mercados e oportunidades que orientam seus esforços de Vendas e Marketing, que são o coração da operação para sua organização conseguir crescer, ajuda a tomar decisões de negócios que focam em trazer mais lucro e uma posição de mercado mais forte.

5. Estabelece um senso de direção comum para toda a organização

Um plano estratégico ajuda a definir a direção que uma organização deve seguir e auxilia no estabelecimento de objetivos e metas realistas, que estão alinhados com a visão e missão traçadas para ela.

Assim, ter essa visão completa, que envolve toda a operação, oferece uma base muito sólida e necessária para qualquer organização poder crescer, avaliar seu sucesso, remunerar bem seus funcionários e estabelecer quais são os limites para uma tomada de decisão sempre eficiente.

Quais são os 8Cs do Planejamento Estratégico?

Agora que você já sabe por que criar um plano estratégico para o seu negócio, é importante considerar alguns componentes que trarão mais eficiência e agilidade para esse documento.

Emprestado do framework SCRUM, os 8 princípios organizacionais fazem parte de uma metodologia muito usada por empresas de tecnologia, mas capaz de trazer resultados para qualquer setor.

A seguir, conheça os 8Cs do planejamento estratégico e como aplicá-los no seu plano:

1 - Conhecimento

Para criar um plano estratégico, é importante conhecer bem o negócio e o mercado, além de ferramentas capazes de medir e sistematizar informações importantes para que você possa tomar as melhores decisões.

2 - Coragem

É preciso ter coragem para enfrentar a insegurança e a resistência que a criação de um plano estratégico possa gerar na empresa. Por isso, ter firmeza nessa decisão e enfrentar o desconforto que ela possa causar é um passo importante para seguir com o seu planejamento.

3 - Confiança

Se você tem as informações necessárias e decidiu levar adiante a construção de um plano estratégico, é importante confiar nessa decisão e no seu time. Para isso, sempre procure esclarecer qualquer dúvida e não siga se perceber que as pessoas envolvidas na criação do plano não sabem o porquê de cada decisão ou se ela realmente está de acordo com os objetivos do negócio. 

4 - Competência

Outra questão importante é garantir que o plano estratégico terá a qualidade esperada e capaz de guiar toda a empresa. Por isso, é necessário contar com a participação de profissionais capacitados para essa atividade, de forma que seu desenvolvimento seja feito da melhor forma possível.

5 - Controle

De nada adianta criar um plano estratégico se a empresa não tiver o controle da sua aplicação na rotina da organização. Dessa forma, criar processos de acompanhamento das ações e resultados é um meio de exercer o controle e garantir que as equipes estão sendo guiadas pelas estratégias definidas no planejamento. 

E mais: não deixe para acompanhar os resultados apenas no momento da entrega.

6 - Comunicação

Já que estamos falando de um plano que vai guiar o crescimento de toda a empresa e será colocado em prática por diferentes equipes, é importante garantir que as pessoas se comuniquem de forma eficiente. Assim, todos ficam atualizados sobre o que está acontecendo e quais resultados estão sendo alcançados.

7 - Colaboração

É comum que as estratégias definidas dependam de dois ou mais times para que sejam colocadas em prática. Por isso, a colaboração é uma peça-chave para que a organização consiga atingir os objetivos que foram estabelecidos. Por isso, garantir que os times compartilhem informações e trabalhem em conjunto é fundamental.

8 - Comprometimento

Seu plano estratégico só terá sucesso se toda a empresa se comprometer em executar as ações definidas no documento. E para isso, além de querer atingir os resultados esperados, cada profissional precisa entender o impacto que suas decisões podem gerar nos resultados da organização.

A seguir, entenda como colocar o seu planejamento em prática, após entender os elementos que devem ser considerados para garantir seu sucesso.

Como fazer um planejamento estratégico em 5 passos?

Um plano estratégico não é só a chave para você estabelecer metas. É na verdade o primeiro passo para mobilizar recursos e tirar os planos do papel. Além disso, já vimos que para que o seu negócio tenha sucesso, estabelecer um plano de ação é fundamental. Mas como colocar a mão na massa para desenhar esse plano?

A falta de visão a curto, médio e longo prazo pode ser um grande risco para a sua empresa, já que você acaba sem um norte para conduzir suas ações. Assim, para superar esse desafio, é importante que você saiba como fazer um planejamento estratégico.

É importante relembrar aqui a diferença de estratégia versus tática. A estratégia está focada no destino e como você vai chegar lá, e as táticas estão focadas nas ações específicas que você planeja realizar ao longo do caminho.

Portanto, embora todo esse processo esteja focado em sua estratégia geral, ou seja, seus objetivos de longo prazo e como você os alcançará, colocamos ênfase agora nas 5 etapas que precisa seguir para ter um planejamento traçado. Isso passa por práticas, recursos e iniciativas que você pode seguir para chegar no resultado final.

1. O primeiro passo é definir onde estamos

A primeira etapa para o plano estratégico da sua empresa é fazer uma análise SWOT. 

Esse termo vem do inglês e a sigla se refere a quatro elementos: forças (strengths), fraqueza (weakness), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats).

Com esse estudo, você poderá se concentrar nos seus pontos fortes, reconhecer as fraquezas, encontrar as oportunidades e prevenir-se das ameaças. Esse conjunto de informações indicam exatamente onde sua empresa está no momento, levando em conta o olhar tanto para o próprio ambiente como para as oportunidades que pode aproveitar.

As forças e fraquezas dizem respeito ao tomador de decisão — ou seja, você e sua empresa. Já as oportunidades e ameaças falam sobre fatores externos, que estão fora do seu controle. Na análise SWOT, esses dois cenários são conhecidos como ambiente interno e ambiente externo, respectivamente.

Essa análise pode ser representada da seguinte forma:

Que tal um exemplo para entender como criar a sua própria análise SWOT? 

Para isso, vamos listar abaixo quais são as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças para uma Agência de Marketing Digital que está iniciando o seu plano estratégico:

FORTALEZAS

• Equipe comprometida e preocupada em realizar entregas de qualidade;
• Trabalhar com um nicho de mercado específico (varejo).

FRAQUEZAS

• A oferta de projetos pontuais não permite que minha agência tenha uma previsibilidade de faturamento;
• Dificuldade de provar ROI (Retorno sobre Investimento) ao cliente e, com isso, retê-lo.

OPORTUNIDADES

• Ferramentas de automação de marketing no mercado que facilitam o dia a dia das agências;
• Aumento do número de clientes que têm o porte de médias e pequenas empresas em Florianópolis durante o último ano.

AMEAÇAS

• Imaturidade do mercado no campo digital;
• Aumento da oferta de agências de Marketing Digital.

Por que fazer a análise SWOT é o primeiro passo?

A resposta é simples: se um diagnóstico for mal feito, todo o planejamento será comprometido. Será uma sequência de erros com base em planos de ação ineficientes, já que a base da análise está errada ou incompleta.

Ao realizar uma análise SWOT, você e seus times examinarão o que seu negócio faz bem, onde ele pode melhorar, quais oportunidades futuras podem ser atacadas — que possam facilitar o crescimento e o sucesso — e quais os concorrentes ou fatores externos que possam impedir o negócio de ter sucesso. 

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Qual a importância de identificar pontos fortes e fracos?

Como parte do processo de planejamento, você examinará e analisará todo o seu negócio. Você verá o que sua empresa faz bem e as áreas em que ainda precisa melhorar.

Ao identificar os pontos fortes e fracos da sua empresa, o processo oferece a você e a todos os profissionais a oportunidade de melhorar e se tornar uma empresa durável, minimizando os riscos.

Seus pontos fortes devem ser muito fáceis de identificar. Portanto, ao discutir os pontos fracos de seu negócio, não tenha medo de ser franco. Todo negócio tem pontos fracos e coisas para trabalhar. Qualquer fraqueza que for encontrada significa que é algo que você pretende melhorar no futuro com uma iniciativa detalhada no plano estratégico.

Embora você possa ter uma boa ideia sobre o que sua empresa se destaca e as áreas que precisam ser aprimoradas, não se esqueça de envolver colaboradores de diferentes times. Eles podem lhe dizer algo que você não pensou até então, com um olhar diferente sobre a operação.

Fazer uma análise competitiva é a chave para encontrar oportunidades e ameaças

A razão para fazer uma análise competitiva é avaliar as oportunidades e ameaças que podem ocorrer, olhando para as organizações que competem pelo mesmo mercado que a sua empresa.

Dessa forma, com essa análise, você precisa entender o que seus concorrentes estão ou não oferecendo a seus clientes em potencial. Aqui estão algumas outras vantagens de seguir com uma análise competitiva que se encaixa no plano:

• Para ajudá-lo a avaliar se a sua vantagem competitiva, que é trabalhada na área de Marketing, é realmente uma vantagem para os possíveis clientes ou só mais um item que não é levado tanto em consideração.
• Para entender quais são as estratégias atuais e futuras dos seus concorrentes, assim você pode se planejar adequadamente.
• Para fornecer informações que o ajudarão a avaliar suas decisões estratégicas em comparação com o que seus concorrentes podem ou não estar fazendo.

???? Leia também: Tudo sobre a análise SWOT: o que é, como fazer e template para baixar

2. Agora precisamos saber para onde queremos ir

Ok, você já fez a primeira parte que é identificar cada elemento da matriz SWOT. Agora é preciso ir além, usando essas informações para saber qual a direção que sua empresa deve seguir, incluindo uma ordem de prioridade.

Um dos critérios de avaliação mais importantes para se ter uma ideia de qual caminho seguir no negócio é o tamanho do seu mercado. Se for muito pequeno, de que forma o investimento precisa ser direcionado? No entanto, se for muito grande, será que as ideias vão alcançar todo o público?

Dessa forma, a estimativa do tamanho do mercado é parte obrigatória de todo planejamento estratégico que deve ser apresentado em uma empresa.

Para conseguir mensurá-lo, é muito importante considerar três conceitos: TAM, SAM e SOM, que representam subconjuntos de um mercado.

• TAM (Total Addressable Market): Mercado total possível, ou o tamanho do seu universo mais abrangente.
• SAM (Serviceable Available Market): Representa o mercado disponível, ou o volume de mercado que você é capaz de atender hoje.
• SOM (Serviceable Obtainable Market): Mercado que você pode conquistar. Avalie o potencial a curto e médio prazo do que você pode obter com base nos recursos que você vai investir.

Portanto, o modelo TAM, SAM e SOM ajuda você a mapear seu tamanho e participação de mercado, que leva para uma lista de prioridades.

Com ele, você consegue ver qual a receita máxima que você poderia ter a longo prazo se capturasse 100% do mercado (TAM), o mercado que você realmente pode atingir e onde vai se concentrar no médio prazo (SAM), além do que pode ser usado para atrair o maior mercado possível no curto prazo com seus recursos atuais.

Só com essa análise colocada em um modelo visual é que sua organização vai conseguir mensurar o que tem de recursos hoje (pessoas, dinheiro, força da marca, localização) para planejar as metas e os próximos passos.

3. Defina como vai chegar lá

Depois de coletar todas as informações, é hora da fase de desenvolvimento. É quando você começa a montar o plano estratégico de fato para o seu negócio. Neste sentido, um plano estratégico consiste em cinco componentes principais:

• uma declaração de visão;
• uma declaração de missão;
• metas e objetivos;
• um plano de ação;
• detalhes sobre a frequência com que o plano estratégico será revisado e atualizado.

Eles formam o que chamamos de identidade organizacional, são os elementos que identificam sua empresa na comparação com qualquer outra. O detalhe é que, antes de traçar um caminho, é preciso identificar quais metas irá utilizar. 

Mas lembre-se, ao criar metas e objetivos para o seu negócio, certifique-se de que sejam realistas e mensuráveis.

Dessa forma, trabalhe com seus times para criar metas e objetivos para, pelo menos, os próximos 1 ou 2 anos. E discuta como essas metas e objetivos serão medidos e monitorados.

Por exemplo: se você tem uma meta para aumentar as vendas em 10% no próximo ano, pode acompanhar isso medindo os números a cada mês. Da mesma forma, é importante ter um plano de acompanhamento das ações que serão feitas para atingir essas metas e objetivos.

Utilize o Balanced Scorecard (BSC) nesta etapa

Você já conhecia o Balanced Scorecard ou BSC? Esse é um modelo de gestão que orienta os esforços e recursos da empresa em ações coordenadas, com foco na estratégia.

O Balanced Scorecard se baseia em 4 princípios:

PERSPECTIVA FINANCEIRA

Trata sobre os resultados de rentabilidade e produtividade da empresa.

PERSPECTIVA DO CLIENTE

Refere-se à proposta de valor que a empresa deseja entregar aos clientes, como satisfação, participação de mercado, taxa de retorno etc.

PERSPECTIVA INTERNA

Lida com os mais variados indicadores de desempenho internos, como atraso na entrega e redução de custos de produção.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO

Seus principais indicadores se referem a algo novo relacionado à satisfação, motivação, treinamento e retenção da força de trabalho, compartilhamento de melhores práticas etc.

Cada perspectiva é compreendida pela sequência formada por:

OBJETIVOS → METAS → INDICADORES → INICIATIVAS

Olhando para cada elemento, você consegue criar um mapa estratégico com objetivos detalhados para cada um, metas específicas, indicadores e iniciativas necessárias para atender todos esses princípios.

???? Leia também: Balanced Scorecard: o que é, como funciona, como aplicar, vantagens e mais!

Defina metas SMART

É importante lembrar que para definir metas de maneira estruturada existe um método de gerenciamento, conhecido como objetivos SMART, que se baseia em cinco pilares:

1. S (Specific ou Específicas);
2. M (Measurable ou Mensuráveis);
3. A (Attainable ou Atingíveis);
4. R (Relevant ou Relevantes);
5. T (Time based ou Temporais).

Dessa forma, em uma meta inteligente e detalhada, cada participante do projeto sabe ao certo o que precisa fazer e quando fazer. Por outro lado, quando uma meta não possui riqueza de detalhes e não segue as orientações SMART, não direciona a nenhuma ação e, com isso, não gera produtividade.

4. Crie um Plano de Ação

Nesta fase, depois de passar um bom tempo planejando, é hora de direcionar melhor os esforços em um plano de ação concreto.

O objetivo por trás dessa etapa é reunir o máximo de informações possível sobre a tarefa que está planejada para ser realizada. Isso envolve desde dados mais gerais, como o que é a atividade e por que ela precisa ser realizada, até detalhes mais específicos, como o tempo de entrega, recursos disponíveis para usar e a pessoa responsável por isso.

Para isso, você pode usar uma tabela simples como essa do exemplo abaixo:

Tarefa	Quem está envolvido?	Ferramentas e recursos	Tempo estimado
Identificar oportunidades e ameaças competitivas e de mercado	Equipe Executiva e Equipe de Marketing	- Pesquisa online- Relatórios da indústria	2 semanas
Determinar quem são os clientes-alvo e sua proposta de valor	Equipe de MarketingEquipe de Vendas	- Estudo da jornada dos clientes com uma ferramenta de Automação de Marketing- CRM	3 semanas
Estabelecer uma parceria para obter descontos com fornecedores	Equipe de compras	- Calendário de compras	1 semana

O mais importante é fechar essa etapa só depois de estabelecer um cronograma de implementação.

Usando o exemplo anterior como referência: se você está tentando aumentar suas vendas em 10% em um ano, pode otimizar suas campanhas de Marketing e utilizar os canais de mídia social como parte de seu plano de ação.

Lembrando que, se um plano não ajudar sua empresa a atingir seus objetivos, ele precisa ser revisado e muitas vezes reescrito.

5. Defina um plano de controle e acompanhamento

Depois de passar por quatro etapas, todas elas focadas em análises e definições importantes para toda a organização, agora é o momento de definir como será feito o acompanhamento de cada etapa e também das metas estipuladas.

Este modelo deve considerar:

• Foco na participação e no papel das equipes.
• Eficiência na aplicação dos esforços necessários para alcançar os objetivos esperados.
• Monitoramento contínuo do progresso na execução do plano.
• Análise contínua do modelo organizacional que estabelece responsabilidades e competências.

Olhando para o plano de ação, você já pode estipular de que forma cada um será acompanhado e qual equipe fica responsável por reportar o andamento das atividades.

Definindo a direção dos negócios e promovendo um ambiente proativo

Ao final do processo de planejamento estratégico, você e todos os colaboradores, de todas as áreas, devem ter uma direção clara de para onde o negócio seguirá hoje, amanhã e no futuro.

Essas discussões e o próprio processo de planejamento ajudam a colocar a empresa na melhor posição para ter sucesso e, o mais importante, crescimento previsível.

O planejamento estratégico dá a você e à sua empresa tempo para descobrir como crescer nos próximos anos e como lidar com novas oportunidades e desafios. Pense sobre os desafios ou problemas que sua empresa pode enfrentar e planeje de acordo, para que não tropece nos obstáculos que podem surgir pela frente.

Aqui você confere um resumo com todas as etapas que vimos até aqui:

Erros comuns de um planejamento estratégico que você precisa evitar

Sim, há casos em que líderes como CEOs ou investidores identificaram cenários que tornaram seu planejamento muito artificial, em vez de inspirador e objetivo. Isso acontece principalmente quando alguns erros são cometidos na criação desse planejamento.

Confira os 5 principais erros e como evitá-los

A seguir, veja quais são os erros que as empresas mais cometem ao criar um planejamento estratégico. Eles podem ser familiares para você, mas devem ser evitados se o objetivo é conseguir colocá-lo em prática para atingir resultados positivos para o seu negócio.

1 - Planejamento como mera formalidade

Considerar que o plano estratégico é uma mera formalidade pode torná-lo um documento sem um desdobramento prático. Um planejamento não é um mero preenchimento de formulários e deve ser feito para direcionar todas as ações do próximo ano.

Dessa forma, encare esse processo como parte mais importante da sua estratégia. Por isso, invista tempo e comprometimento nesta atividade.

2 - Falta de integração entre plano e negócio

Quando não há integração do plano com a cultura da empresa, orçamento, tomada de decisões ou com as operações da organização, fica difícil tirar o que foi planejado do papel.

Por isso, o planejamento precisa se basear na realidade e nas possibilidades que o negócio pode visualizar para atingir seus objetivos. Assim, considere as características específicas da empresa no momento da definição do plano estratégico.

3 - Excesso de confiança

É comum que a equipe de planejamento entenda que já sabe todas as respostas e deixe de explorar outras possibilidades No entanto, construir o plano em cima do que já se sabe pode afastar a empresa de novas oportunidades.

Portanto, não deixe de olhar para o mercado. Pesquise o público e a concorrência, explore as opções e faça perguntas. Aproveite as informações que você pode explorar para criar um plano eficiente.

4 - Objetivos e ações pouco realistas

Às vezes, as estratégias começam a parecer uma longa lista de “desejos”, sem o apoio adequado ou a descrição dos planos de ação e equipe necessária para fazer acontecer. 

Isso pode impedir que o planejamento seja colocado em prática. Afinal de contas, os objetivos são difíceis de serem alcançados — ou até mesmo inalcançáveis dentro da realidade do negócio.

Por isso, lembre-se de definir metas SMART: específicas, mensuráveis, atribuíveis, temporais, mas, principalmente, realistas, como citamos anteriormente.

5 - Falta de desafios que impulsionam o crescimento

É muito difícil mudar elementos do plano estratégico uma vez que tenha sido concluído, então a pressão é grande para acertar da primeira vez. Dessa forma, algumas empresas acabam pecando pela falta de desafios na hora de criar um plano estratégico.

As metas e ações do seu plano precisam ser realistas, mas, também, desafiar o negócio e os times, para que seja possível crescer e gerar bons resultados.

Olhando para esses erros, não é de se admirar que muitas organizações considerem esse processo um esforço excessivo para o retorno que traz. No entanto, criar um planejamento é um passo essencial se a sua empresa quer ser mais eficiente, crescer e ter previsibilidade de seus resultados.

Papel das áreas de marketing e vendas no planejamento estratégico

O processo de planejamento estratégico consiste em ir do ponto A (situação atual) ao ponto B (objetivo de crescimento) com mais eficácia e eficiência, aproveitando a jornada e aprendendo com ela. Parte dessa jornada é a estratégia e parte dela é a execução.

Em qualquer negócio, que precisa crescer no contexto atual de mercado, as ações passam por duas áreas que formam o coração de qualquer empresa: Marketing e Vendas.

Um plano de Marketing e Vendas direciona todo o planejamento de estratégias e campanhas em um determinado período, estabelecendo ações e prioridades entre os times. Funciona como um guia e deve estar alinhado com os propósitos e metas para gerar mais vendas e fazer a empresa crescer e se estabelecer.

Como dito antes, o planejamento vai te ajudar a dar todo o direcionamento necessário. E é justamente o plano dessas áreas que vai dar suporte ao crescimento da empresa. Dessa forma, é inviável começar a traçar um plano sem entender quais são os seus objetivos do ano, o quanto vai ser necessário crescer e o quanto vai precisar de recursos para suportar as ações de Marketing e Vendas.

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Marketing e Vendas precisam trabalhar juntos

Ao longo de todos os anos da RD, nos seus mais variados tamanhos e desafios, percebemos que um bom planejamento é baseado nos cinco pontos de execução que já conhecemos aqui. Mas além deles, também precisamos levar em consideração:

1. O investimento e tamanho dos times.
2. Realizar um diagnóstico quantitativo e qualitativo da operação.
3. Definir quais serão os projetos macro e iniciativas que suportarão o crescimento esperado.
4. Disciplina nas análises para correção de rotas sempre que necessário.

Independentemente do segmento e tamanho da empresa, a base do planejamento se adapta a qualquer um deles. Mas, quando a gente fala de planejamento de Marketing e Vendas, tudo começa por onde a empresa gostaria de chegar no ponto de vista financeiro (rentabilidade, resultado operacional, ebitda, etc).

Esse objetivo empresarial e financeiro será desdobrado nos demais objetivos operacionais da empresa. A questão é que existe uma tendência de que nada vai funcionar se as áreas trabalharem no modelo antigo, com a área de Marketing apenas focada em gerar leads, e Vendas em vender para cada contato.

Agora, é essencial que as duas áreas planejem, analisem e se responsabilizem pelo processo todo de forma unificada. Assim, conseguem identificar as ações que causam mais impacto nos resultados, gerando mais crescimento e de forma previsível.

???? Dica da RD: Uma das melhores alternativas para manter times de Marketing e Vendas integrados é utilizar softwares como o RD Station Marketing e RD Station CRM. Eles possuem integração nativa e permitem entender a jornada do cliente e o resultado das ações.

Como boa prática de análise e acompanhamento, olhe diariamente ou semanalmente os números mais relevantes e o acompanhamento das atividades planejadas. Já em uma análise mensal, aprofunde-se para entender os resultados da operação e o que fazer para alcançar os objetivos planejados. Lembrando que é a execução o que ganha o jogo.

Para que seja executado um bom planejamento integrado de Marketing e Vendas, é melhor ter um plano nota 5 executado por um time nota 10 do que um plano nota 10 executado por um time nota 5.

Nesse processo, a preocupação dos gestores deve estar concentrada na execução com maestria do plano do que se o plano possui uma estrutura genial.

???? Leia também: Plano de Marketing e Vendas: o guia completo para o seu planejamento de 2024

Por que muitas empresas não fazem o planejamento estratégico?

Existem muitos pensamentos que vão contra o plano estratégico. Desde não ter tempo suficiente para fazer, pensar que ele só beneficia empresas maiores, até temer que você coloque seu negócio no caminho errado, há uma variedade de razões pelas quais os líderes de empresas desconfiam dele.

Mas não se assuste: ele pode ajudar sua empresa, grande ou pequena, e os benefícios superam em muito qualquer aspecto negativo.

Independentemente do tamanho do seu negócio, um plano estratégico é benéfico. É ele que ajuda a garantir que a empresa está indo na direção certa, seja uma pequena empresa ou uma grande corporação com centenas ou milhares de funcionários.

Mas como saber se você está conduzindo a empresa na direção certa? É simples: lembre-se que as fases iniciais do planejamento estratégico se concentram em pesquisas e discussões. Assim, as decisões que você toma durante o processo não são baseadas em suposições.

O plano estratégico pode parecer assustador no início, mas quando você entende o que está envolvido e como fazer isso, não é tão complicado. Leva tempo, mas o valor que você investe no processo compensa quando todos em sua empresa trabalham para cumprir as metas e objetivos que você traçou.

Fazer esse planejamento limita a criatividade dos times?

Essa é uma dúvida comum, mas saiba que o processo também não impede a criatividade. Quando você se reúne com seus times para fazer um planejamento, está pedindo a todos que discutam ideias. O processo une as mentes de todos para pensar em ideias criativas.

Essa criatividade pode surgir e ser incorporada ao plano até mesmo depois de pensar que ele está fechado. Afinal, se você passar pelo processo de planejamento uma vez, não pense que não terá que fazer novamente.

O plano estratégico é um documento que deve e precisa mudar com o tempo. Não é comum que gestores criem um plano estratégico com seus times e raramente — ou nunca — revisitem o documento. Revisar e avaliar seu plano estratégico regularmente ajudará a mantê-lo responsável e no caminho certo para atingir suas metas e objetivos.

Processo de revisão e atualização de seu plano estratégico

Um plano estratégico é um documento vivo. Não perca tempo criando um plano estratégico e depois o coloque de lado, sem olhar durante o ano inteiro.

Olhar para ele regularmente é uma das ações que podem proporcionar o cumprimento de cada ação descrita nele, além das atualizações. Claro que a frequência com que você deve atualizar seu plano estratégico depende de como seu negócio funciona.

Se o seu negócio funciona em um setor de ritmo acelerado e pode ser afetado pela mudança de fatores externos, você deve revisar e atualizar seu plano estratégico com mais frequência. 

Por exemplo: se sua empresa opera no setor de tecnologia em constante evolução, você provavelmente vai verificar seu plano estratégico após cada trimestre.

Faça reuniões para revisar e refinar suas estratégias críticas, monitorar planos de ação e explorar questões estratégicas dentro da estrutura de governança, finanças, risco e conformidade da sua empresa.

Um ótimo planejamento estratégico significa que você consegue captar novos insights e oportunidades perdidas, com a flexibilidade de se realinhar a qualquer ambiente em mudança.

Em quanto tempo precisamos revisar o planejamento?

No mínimo, você deve revisar seu plano estratégico todos os anos. Ao revisar, estará examinando as suposições feitas e verificando a posição do seu negócio em relação a essas suposições. Isto porque o que você pensava que seriam desafios e ameaças à sua empresa há um ano pode não ser o mesmo agora.

Assim, não tenha medo de mudar qualquer parte do plano estratégico. Na verdade, atualizar seu plano pode ajudá-lo a manter o controle de seus objetivos. E se fatores externos estiverem tendo um impacto maior em seus negócios do que você pensava inicialmente, talvez seja necessário alterar seus objetivos ou metas.

A revisão regular é uma boa oportunidade para compartilhar o andamento das metas com os times envolvidos. Dê a eles um resumo da posição atual da empresa. Converse com todos para ver se as coisas melhoraram ou se eles ainda têm preocupações com o negócio.

Depois de revisar o plano estratégico, também compartilhe todas as alterações com as equipes. Mesmo que você não tenha feito nenhuma alteração, é uma boa oportunidade para confirmar que tudo está no caminho certo. Ainda, você também pode incentivar seus colaboradores a continuarem no mesmo caminho para atingir as metas e objetivos do plano estratégico.

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