Pesquisa Covid-19 x Empresas: os impactos nas PMEs e os passos para a retomada

Com a pandemia da Covid-19, tivemos uma drástica mudança de comportamento na dinâmica da economia global e no ambiente de negócios. Essa mudança impactou principalmente PMEs. Nasceu então a ideia de entendermos, com profundidade, como a crise tem afetado essas empresas.

O estudo apresentado a seguir foi dividido em 4 grandes frentes:

1. Qual o impacto que a Covid-19 já teve nas PMEs e scale-ups
2. As principais medidas e ações tomadas pelas empresas até agora
3. Do que as PMEs ainda sentem falta, quais são as necessidades mais urgentes
4. Como os empreendedores e líderes de PMEs enxergam o futuro e como se preparam para a retomada

Acreditamos que a resiliência e a dedicação ao longo da jornada são cruciais para que PMEs e scale-ups prosperem. Esperamos que o estudo traga informações valiosas para que gestores e líderes tenham mais informações para refletir e tomar decisões.

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Sobre a Pesquisa

Realização: Resultados Digitais, Endeavor e PEGN
Data de coleta: entre 14 e 29 de maio de 2020
Formato: Questionário (survey)
Amostra: 1180 empresas
Canais: Redes sociais, email marketing e newsletter dos parceiros

Perfil dos respondentes

O impacto da crise nas PMEs é majoritariamente negativo …

77,7% das empresas tiveram impacto negativo em suas receitas e 13,5% tiveram algum impacto positivo

… e seu tamanho varia de acordo com o segmento

• Os respondentes dos segmentos de Varejo & Pequenos Comércios (-47,2%), Eventos (-67,4%) e Turismo e Lazer (-80,8%) foram os mais impactados.
• Os segmentos Ecommerce (-6,7%), Financeiro, Jurídico e serviços relacionados (-14,8%) e Software & Cloud (-17,2%) foram os que tiveram, na média, menor impacto nas receitas.

Ter caixa para sobreviver é um dos maiores desafios para PMEs

• Mais da metade das PMEs tem até 6 meses de disponibilidade de caixa se a crise se mantiver
• Considerando a data da resposta (Maio), se a crise econômica perdurar até o fim do ano, isso significa que uma grande parcela das empresas poderão fechar as portas até o início de 2021.

Modelo de negócio: empresas B2B¹ tem performance menos impactada do que empresas B2C²

Na média, empresas B2B tiveram um impacto negativo em receitas de -29,3%, enquanto empresas B2C tiveram impacto de -46%.

1- B2B: são empresas que vendem para outras empresas
2- B2C: são empresas que vendem diretamente para pessoas físicas

Recorte Scale-ups³: empresas de alto crescimento tiveram menor impacto

• O impacto da crise na receita das scale-ups chega a ser 11,5% menor do que a média geral e 17,1% tiveram impacto positivos na receita
• A disponibilidade de caixa também é maior dentre as scale-ups. aproximadamente 50% tem 9 meses ou menos de caixa

• 48,7% das scale-ups ainda estão contratando ou não tiveram que fazer cortes
• 65% acham que fluxo de caixa é um tema muito importante e 38,4% buscaram crédito durante a crise

3- Scale-ups são: Empresas de “alto crescimento (EAC) cujo ciclo acelerado de crescimento e criação de riqueza baseia-se, fundamentalmente, na escalabilidade do seu modelo de negócios com pelo menos 10 empregados que crescem, no mínimo, 20% ao ano por três anos consecutivos”, segundo estudo da Endeavor e Insper

75% das PMEs tiveram orçamento de despesas reduzido

• Impacto em receita levou à revisão do plano anual
• PMEs que não tiveram impacto negativo em receita também revisaram o orçamento de despesas
• Não houve variação significativa entre os modelos de negócios B2B e B2C
• Financeiros e Jurídicos (8,9%) foi a que teve o menor percentual de redução no orçamento, seguido por Ecommerce (15,3%).
• Eventos (47,4%) e Turismo e Lazer (44,2%) são os segmentos com maior redução no orçamento

Corte de pessoas foi medida tomada por mais de 40% das PMEs

• Metade das empresas ainda não teve impacto no tamanho da equipe por conta da crise
• 41,4% dos entrevistados afirmaram que já tiveram que demitir
• Em empresas B2C, o impacto foi maior, 49,2%
• O setor de Turismo e Lazer lidera esse resultado negativo, com uma média de redução de 37%.

Trabalho remoto: 3 em cada 4 PMEs adotam o plano de contingência

• 74,3% das empresas declararam que o uso de trabalho remoto e horários flexíveis foi uma medida adotada neste período de pandemia
• 28,8% indicaram que a adoção dessa modalidade de trabalho será mantida de forma permanente
• Quanto mais funcionários, maior é a adoção do remoto. Se considerarmos apenas empresas com mais de 200 funcionários, a adesão ao trabalho remoto sobre para 92,2%

Redução de despesas: 3 em cada 4 reduziram despesas administrativas e de infraestrutura; 2 em cada 3 renegociaram contratos com fornecedores

74,6% das MEs e PMEs reduziram despesas de infraestrutura, como custos de aluguel, condomínio e energia

75% reduziram despesas administrativas, como material de escritório e gastos gerais de reembolso

Flexibilizar para manter o cliente: perto de 70% das PMEs adotaram políticas de descontos e/ou flexibilização de preços/prazos em seus produtos/serviços

• ~70% afirmam que já aplicaram essa medida durante a crise, sendo que 16% deve adotá-la de maneira permanente
• Alguns setores estão bem acima desta média, como Mídia e Comunicação (66%) e Software e Cloud (67,6%)

A crise vem acelerando a transformação digital das PMEs

Dentre os respondentes que citaram planos de contingência que devem ser adotados de forma permanente, “Desenvolvimento e lançamento de novos produtos e serviços” é o mais citado, seguido por “Migrar o modelo de vendas/atendimento para online/delivery”

Ainda que a maioria das PMEs tenha mantido as ferramentas que possuíam antes da crise …

Dentre os respondentes, considerando apenas as ferramentas que fazem parte da estratégia, as PMEs têm majoritariamente mantido as ferramentas atuais.

… quem precisou se digitalizar durante a crise, buscou ferramentas para se relacionar digitalmente com seus clientes

Dentre aqueles que contrataram ferramentas durante a crise, soluções de Videoconferência foram as mais procuradas (48,6%), seguidas por ‘Software de Automação de Marketing e Vendas‘ (22%) e ‘Softwares de Gestão de Mídias Sociais e WhatsApp’ (22%).

Maiores preocupações no momento: ‘Melhorar Marketing e Vendas’ e ‘Fluxo de Caixa’

Na lista de tópicos mais relevantes para o momento, ‘Melhorar Marketing e Vendas’ (71,1%) está no topo da lista, seguido por ‘Fluxo de Caixa’ (66,5%)

Acesso a crédito é uma das principais necessidades de PMEs

• Mais da metade das empresas precisa acessar fontes de financiamento nos próximos 6 meses. A crise impactou o plano de captação de recursos para 54% das empresas
• Dentre o grupo que está buscando financiamento, crédito bancário para capital giro é necessidade de mais de 70% das empresas. As principais finalidades do uso de crédito são para pagamentos de salários e fornecedores.

O futuro reserva um novo normal

85% dos respondentes concordam que haverá um longo período de recessão na economia

E o novo normal precisa de mudanças nas empresas e nos processos

• Mais de 85% concordam que precisarão testar novas estratégias para o negócio. Isso inclui mudanças no modelo de negócios, novos produtos, novos canais de vendas e relacionamento.
• 59,1% dos respondentes concordam que precisarão revisar o perfil de cliente
• 2 em cada 3 concordam que “o trabalho remoto será mais incentivado na minha empresa”

Relacionamento com cliente será essencial

• 85,8% das empresas concordam que marketing de conteúdo será mais representativo na estratégia da empresa
• 78,2% das PMEs concordam que “Meus canais de relacionamento serão primariamente digitais”